Program dla agentów ubezpieczeniowych Insly – Recenzja

Insly to oprogramowanie dla agentów ubezpieczeniowych działające w chmurze. Oferuje rozbudowany zestaw funkcji usprawniających zarządzanie polisami, obsługę klientów i automatyzację procesów. Zaprojektowano je specjalnie dla branży ubezpieczeniowej. Dostosujesz je do swoich potrzeb bez zaawansowanych umiejętności technicznych dzięki środowisku low-code.

System zdobył uznanie użytkowników za intuicyjny interfejs i efektywność. Uzyskał imponujący wynik satysfakcji użytkowników na poziomie 98% na podstawie 35 recenzji z różnych platform. W kategorii oprogramowania ubezpieczeniowego otrzymał 73/100 punktów, z wynikiem satysfakcji użytkowników 90/100.

Główne funkcje Insly

Zarządzanie polisami

Insly usprawnia tworzenie i zarządzanie polisami ubezpieczeniowymi. Śledzisz wszystkie polisy w jednym miejscu. Automatyzacja procesu odnowień polis to funkcja, która zaoszczędzi Ci czas i zminimalizuje ryzyko przegapienia terminów. System pozwala na import istniejącej bazy polis z innego CRM, co ułatwia migrację danych.

Obsługa klientów (CRM)

Moduł CRM umożliwia skuteczne zarządzanie relacjami z klientami. Przechowasz w nim pełną historię kontaktów, preferencje klientów i szczegółowe dane. Funkcje segmentacji klientów pomogą Ci lepiej dopasować oferty do ich potrzeb. Funkcje komunikacji automatyzują wysyłanie powiadomień o zbliżających się terminach płatności czy wznowieniach polis.

Zarządzanie roszczeniami

System oferuje kompleksowe rozwiązanie do obsługi roszczeń ubezpieczeniowych. Zmniejszysz czas przetwarzania zgłoszeń i poprawisz zadowolenie klientów. Przejrzysty i responsywny proces obsługi roszczeń zwiększa zaufanie klientów do Twojej agencji ubezpieczeniowej.

Rozliczenia i faktury

Insly automatyzuje zadania księgowe i upraszcza raportowanie finansowe. Generowanie faktur zajmuje zaledwie kilka kliknięć, co usprawnia proces rozliczeń z klientami. System zapewnia zgodność z przepisami branżowymi i zwiększa dokładność finansowych operacji w Twojej agencji.

Integracje systemowe

Możliwości integracji stanowią mocną stronę platformy Insly. System wykorzystuje interfejsy API do wymiany danych z innymi aplikacjami. Zautomatyzujesz wiele procesów dzięki połączeniu z zewnętrznymi narzędziami.

Insly integruje się z Carbone do generowania dokumentów w różnych formatach, w tym PDF i Word. System oferuje dwukierunkową integrację z Microsoft OneDrive, zapewniającą spójność dokumentów. Połączenie z zewnętrznymi źródłami danych wzbogaca proces oceny ryzyka i usprawnia proces underwritingu.

Platforma wykorzystuje w pełni oparty na API silnik ratingowy. Wdrożysz ratingi do użytku wewnętrznego i umożliwisz partnerom bezpośredni dostęp do stawek przez API. Insly integruje się również z różnymi narzędziami do obsługi roszczeń, pozwalając na wykorzystanie istniejącego oprogramowania przy jednoczesnym korzystaniu z innych funkcji platformy.

Funkcje mobilne

Insly oferuje aplikację mobilną dostępną na platformach iOS i Android. Pracujesz efektywnie nawet poza biurem. Aplikacja umożliwia wystawianie, odnawianie i zarządzanie polisami bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

Funkcje CRM w aplikacji pomagają zarządzać relacjami z klientami podczas pracy w terenie. Dostęp do dokumentów i raportów z poziomu telefonu zapewnia, że masz pod ręką wszystkie potrzebne informacje podczas spotkań z klientami. Dzięki tym funkcjom pozostajesz produktywny i responsywny nawet w podróży.

Bezpieczeństwo danych

Insly posiada certyfikat ISO/IEC 27001, międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ten certyfikat potwierdza zaangażowanie firmy w ochronę danych, łagodzenie zagrożeń cybernetycznych i zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi.

System zapewnia uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) poprzez integrację z Google Authenticator. Dodaje to dodatkową warstwę ochrony przy dostępie do platformy. Platforma gwarantuje bezpieczne przechowywanie danych, z solidnymi zabezpieczeniami przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniami.

Cena i dostępność

Insly oferuje spersonalizowane ceny dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań organizacji. Koszt za pierwszego użytkownika wynosi 120 zł, a każdy dodatkowy użytkownik to wydatek 50 zł. Zapytaj o bezpłatną wersję próbną lub demo, aby lepiej ocenić oprogramowanie przed podjęciem zobowiązania.

Opinie użytkowników

Zalety według użytkowników

Użytkownicy cenią Insly za intuicyjny interfejs i łatwość nawigacji. Kompleksowe funkcje, w tym zarządzanie polisami i roszczeniami, CRM i faktury, są wysoko cenione przez użytkowników. Możliwość niestandardowej konfiguracji platformy bez zaawansowanych umiejętności technicznych to kolejny atut wymieniany w opiniach.

Zespół obsługi klienta Insly otrzymuje pozytywne recenzje, użytkownicy zauważają responsywność i pomocność zespołu wsparcia. Szybkość reakcji supportu to zaledwie 45 sekund, co czyni go jednym z najszybszych w branży.

Wady i ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z integracją Insly z oprogramowaniem innych firm. Może to wymagać dodatkowych konfiguracji i wsparcia technicznego. Pomimo przyjaznego interfejsu, nowi użytkownicy muszą poświęcić czas na naukę wszystkich funkcji i możliwości platformy.

Dla kogo Insly?

Insly sprawdzi się zarówno w małych jak i średnich agencjach ubezpieczeniowych. Szeroki zakres funkcji oraz elastyczność konfiguracji pozwalają dostosować system do różnych modeli biznesowych. Ze względu na cenę – 120 zł za pierwszego użytkownika plus 50 zł za każdego kolejnego – platforma jest bardziej ekonomiczna dla mniejszych zespołów.

Platforma szczególnie dobrze sprawdzi się w agencjach, które cenią sobie automatyzację procesów i bezpieczeństwo danych. Posiadany certyfikat ISO/IEC 27001 gwarantuje wysoki poziom ochrony informacji klientów, co staje się coraz ważniejszym aspektem w branży ubezpieczeniowej.

Wskazówki wdrożeniowe

Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego przed zakupem. Zaplanuj czas na szkolenie zespołu, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu. Przygotuj dane do migracji z dotychczasowych systemów – Insly umożliwia import danych klientów i polis.

Zacznij od podstawowych funkcji, stopniowo wdrażając bardziej zaawansowane moduły. Taka strategia pozwoli Ci i Twojemu zespołowi płynnie przejść na nowy system bez zakłócania bieżącej działalności. Wykorzystaj materiały szkoleniowe i wsparcie techniczne oferowane przez Insly, aby maksymalnie usprawnić proces wdrożenia.