Berg System – kompleksowe narzędzie dla agentów ubezpieczeniowych

Czym jest Berg System?

Berg System to polskie oprogramowanie CRM zaprojektowane specjalnie dla agentów ubezpieczeniowych, multiagentów i brokerów. Działa na rynku od kilkunastu lat. System koncentruje się na usprawnieniu codziennych operacji związanych ze sprzedażą ubezpieczeń i obsługą klientów. Wykorzystasz go zarówno w małej, jednoosobowej działalności, jak i w rozbudowanej sieci sprzedaży.

Usprawnisz dzięki niemu zarządzanie relacjami z klientami. Zautomatyzujesz procesy sprzedażowe. Poprawisz organizację dokumentów i zgód, zgodnie z wymogami RODO i KNF. Twój zespół zyska narzędzie do sprawnej komunikacji i koordynacji działań.

Funkcjonalności Berg System

Zarządzanie bazą klientów

Berg System zapewnia widok 360° na kartotekę klienta. Masz dostęp do pełnej historii kontaktów, dokumentów i zadań w jednym miejscu. Wszystkie informacje o polisach klienta znajdziesz na jednym ekranie, co ułatwia cross-selling i up-selling. System pozwala segmentować klientów za pomocą tagów i filtrów, dzięki czemu szybko zidentyfikujesz osoby zainteresowane konkretnym rodzajem ubezpieczeń.

Automatyzacja procesów

Oszczędzisz czas dzięki automatycznym przypomnieniom o wznowieniach polis. System wyśle SMS-y do klientów bez Twojego udziału. Berg integruje się z narzędziami marketingowymi jak GetResponse, co usprawni Twoje kampanie. Zbierzesz leady z różnych źródeł w jednym miejscu. Automatycznie wygenerujesz dokumenty, takie jak wypowiedzenia polis.

Zgodność z przepisami

Berg System spełnia wymagania RODO i KNF. Zbierzesz zgody klientów zdalnie, potwierdzając je kodem SMS. Przeprowadzisz Analizę Potrzeb Klienta online, zgodnie z wymogami IDD. Wszystkie dokumenty system bezpiecznie archiwizuje, co ma znaczenie podczas kontroli.

Moduł Strefy Klienta

Twoi klienci zyskają dostęp do własnych dokumentów i polis przez przeglądarkę. Zrealizują płatności online bez Twojego udziału. Sprawdzą status swoich spraw i skontaktują się z Tobą w bezpiecznym środowisku. Moduł ten działa jak rozszerzenie Twojego biura obsługi klienta, dostępne 24/7.

Pakiety cenowe Berg System

Berg System oferuje cztery główne pakiety, dostosowane do różnych potrzeb i wielkości biznesu:

Początkujący – 75 PLN/użytkownik/miesiąc

Pakiet zawiera:

• Nieograniczoną bazę klientów i umów
• Analizę potrzeb klienta z automatycznymi zadaniami
• Powiadomienia o wznowieniach
• Integrację z Google Calendar
• Zarządzanie zgodami RODO
• Generowanie dokumentów RODO
• Nieograniczoną liczbę załączników
• Powiadomienia SMS dla klientów
• Import i eksport baz danych
• Wsparcie przez bazę wiedzy i czat

Limit do 4 użytkowników sprawia, że pakiet ten sprawdzi się w małych agencjach lub dla początkujących agentów.

Profesjonalista – 99 PLN/użytkownik/miesiąc

Oprócz funkcji z pakietu Początkujący, otrzymujesz:

• Zarządzanie zespołem
• Tworzenie i optymalizację procesów sprzedaży
• Monitorowanie celów
• Zarządzanie polami i formularzami
• Ustawienia ról i uprawnień
• Ustawienia i obliczenia stawek prowizyjnych
• Tworzenie kampanii SMS
• Obliczenia planowanych prowizji dla współpracowników
• Moduł plików
• Priorytetowe wsparcie przez czat

Sieć Sprzedaży – 125 PLN/użytkownik/miesiąc

Ten pakiet rozszerza możliwości o:

• Automatyczne rozliczenia prowizji
• Różne metody rozliczeń prowizyjnych
• Zaawansowane narzędzia marketingowe
• Moduł emailowy
• Zaawansowane zarządzanie rolami i uprawnieniami
• Indywidualne wsparcie
• Własną grafikę systemu
• Dedykowaną stronę logowania
• Zarządzanie procesem obsługi posprzedażowej
• Moduł kasowy do rozliczeń gotówkowych
• Moduł rekrutacyjny

Dedykowany – od 149 PLN/użytkownik/miesiąc

Ten najbardziej rozbudowany pakiet oferuje:

• Możliwość instalacji on-premise
• Integrację z innymi narzędziami (SSO, Active Directory, Apache Kafka)
• Dedykowane wsparcie techniczne
• Indywidualne warunki SLA
• Dostosowanie systemu do procesów firmy
• Dostęp do rozbudowanego API
• Elastyczny model licencjonowania: SaaS lub licencja jednorazowa

Dodatkowe usługi Berg System

Berg Intranet – od 2000 PLN/miesiąc

• Nieograniczona liczba użytkowników
• Komunikacja wewnętrzna
• Baza dokumentów
• E-learning
• Grupy
• Sklep firmowy
• Platforma konkursowa

Berg Strefa Klienta – 1499 PLN/miesiąc

• Nieograniczona liczba klientów
• Dostęp przez indywidualny link
• Szyfrowany transfer plików
• Zarządzanie umowami
• Zarządzanie zgodami RODO
• Funkcje marketingowe

Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

Berg System działa jako rozwiązanie chmurowe, dostępne przez przeglądarkę internetową. Nie potrzebujesz instalować dodatkowego oprogramowania na komputerach. System działa na serwerach dostawcy lub – w przypadku pakietu Dedykowanego – możesz zainstalować go na własnej infrastrukturze.

Bezpieczeństwo danych stanowi priorytet dla Berg System. Oprogramowanie spełnia wymogi KNF dotyczące przechowywania danych klientów. Oferuje zdalne uwierzytelnianie SMS-em, co dodatkowo zabezpiecza dostęp do systemu.

Berg System na tle konkurencji

Berg System wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań dostępnych dla agentów ubezpieczeniowych:

Funkcja	Berg System	Insly	Applied Systems	AgencyZoom
Zarządzanie polisami	Tak	Tak	Tak	Tak
CRM	Tak	Tak	Tak	Tak
Zgodność z RODO/KNF	Tak	Tak	Tak	Częściowo
Zarządzanie prowizjami	Tak	Tak	Tak	Tak
Automatyzacja sprzedaży	Tak	Tak	Tak	Zaawansowana
Zarządzanie dokumentami	Tak	Tak	Tak	Tak
Raporty i analityka	Tak	Tak	Tak	Tak
Aplikacja mobilna	Nie	Tak	Tak	Tak
Integracje zewnętrzne	Ograniczone	Tak	Rozbudowane	Tak
Strefa klienta	Tak	Tak	Tak	Ograniczone

Jeśli chodzi o ceny, Berg System oferuje przejrzysty model, podczas gdy konkurencyjne rozwiązania bazują głównie na wycenach indywidualnych:

System	Cena miesięczna/użytkownik	Model licencjonowania
Berg System – Początkujący	75 PLN	SaaS
Berg System – Profesjonalista	99 PLN	SaaS
Berg System – Sieć Sprzedaży	125 PLN	SaaS
Berg System – Dedykowany	od 149 PLN	SaaS/Licencja jednorazowa
Insly	Wycena indywidualna	SaaS
Applied Systems	Wycena indywidualna	SaaS
AgencyZoom	Wycena indywidualna	SaaS
Vertafore	Wycena indywidualna	SaaS

Zalety i ograniczenia Berg System

Mocne strony Berg System

• Intuicyjny interfejs – przejrzysty i łatwy w obsłudze, co przyspiesza wdrożenie
• Dedykowane rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej – system zaprojektowany specjalnie dla agentów i multiagentów
• Zgodność z regulacjami – pełna obsługa RODO, APK i wymogów KNF
• Elastyczne pakiety – dostosowane do różnych wielkości biznesu
• Polskie wsparcie techniczne – pomoc w języku polskim, co ułatwia komunikację
• Moduł Strefy Klienta – rozszerza możliwości obsługi bez dodatkowego nakładu pracy
• Przejrzysty model cenowy – jasno określone koszty dla każdego pakietu

Ograniczenia systemu

• Brak aplikacji mobilnej – dostęp wyłącznie przez przeglądarkę
• Ograniczone integracje – mniej rozbudowane możliwości połączenia z zewnętrznymi systemami w porównaniu do niektórych konkurentów
• Limit użytkowników w pakiecie Początkujący – maksymalnie 4 użytkowników
• Brak zaawansowanych funkcji prospectingu – podstawowe narzędzia do pozyskiwania leadów

Opinie użytkowników o Berg System

Berg System cieszy się dobrymi opiniami wśród agentów ubezpieczeniowych. Użytkownicy chwalą system za intuicyjność i łatwość wdrożenia. W ankiecie z 2021 roku Berg System zajął trzecie miejsce w zestawieniu programów dla agentów ubezpieczeniowych, zdobywając 13,70% głosów.

„System jest przejrzysty i otrzymałam dużą pomoc przy wdrożeniu” – Natalia Krysta, agent ubezpieczeniowy.

Agenci ubezpieczeniowi doceniają również wsparcie techniczne oraz możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb.

U kogo sprawdzi się Berg System?

Berg System sprawdzi się doskonale dla:

• Początkujących agentów ubezpieczeniowych potrzebujących podstawowego narzędzia CRM
• Wieloosobowych agencji szukających systemu do zarządzania zespołem
• Sieci sprzedaży wymagających zaawansowanych rozliczeń prowizyjnych
• Firm ubezpieczeniowych potrzebujących dedykowanego, dostosowanego rozwiązania

Jeśli potrzebujesz aplikacji mobilnej lub bardzo zaawansowanych integracji z zewnętrznymi systemami, sprawdź również rozwiązania konkurencyjne.

Jak rozpocząć pracę z Berg System?

Zacznij od 14-dniowego okresu próbnego, w którym przetestujesz wszystkie funkcjonalności. Poznasz system bez zobowiązań i dodatkowych kosztów. Skorzystaj ze szkoleń i wsparcia wdrożeniowego, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę z systemem.